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交易額狂增、不良率飆升:信用卡行業2018業績簡評 - 金評媒

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【摘要】近期,上市國有銀行、股份制銀行陸續披露2018年年報。

  麻袋研究院 原創  ·  2019-04-10 09:52
交易額狂增、不良率飆升:信用卡行業2018業績簡評	 - 金評媒 - 金評媒
作者: 麻袋研究院   

近期,上市國有銀行、股份制銀行陸續披露2018年年報。

麻袋研究院對信用卡年報中的業績指標進行了梳理,覆蓋主體包含6家國有銀行(工農中建交郵儲)以及7家股份制銀行(3家未上市,華夏、興業未披露完整年報)。下文將就信用卡發卡量、交易金額、透支余額、不良率等主要指標開展簡要分析。

發卡量:多家銀行新增發卡數超千萬張

日前,央行發布的《2018年支付體系運行總體情況》顯示,我國發卡量连结穩步增長,信用卡和借貸合一卡在用發卡數量共計6.86億張,同比增長16.73%;人均持有信用卡和借貸合一卡0.49張,同比增長16.11%。

年報數據中,年度新增發卡量最多的為農業銀行,高達1800萬張;中信、浦發、光大、建設等銀行亦在年度新增發卡量方面突破了1000萬張大關。

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累計發卡量方面,突破一億張大關的4家銀行均為國有大行,包含工商銀行、農業銀行、中國銀行和建設銀行,發卡張數分別達到1。51億、1。03億、1。1億和1。21億。此外,根據2018年半年報數據,招商銀行累計發卡張數也已過億。

而招商銀行和平安銀行兩家股份制銀行則沒有披露累計發卡量數據,而是采取了流通卡數。年報顯示,截至2018年年底,兩家銀行的流通卡數分別為8430.44萬張與5152萬張。

盡管4家國有大行牢牢把控著累計發卡量的頭部交椅,但股份行的后來居上之勢不成小覷,例如浦發、中信、光大等股份行在累計發卡數量上的同比增速均在30%以上,遠超農、中、建等平均16%左右的增速。

透支余額與消費額:多家銀行增幅超30%

《2018年支付體系運行總體情況》顯示,截至2018年末,銀行卡授信總額為15.40萬億元,同比增長23.40%;銀行卡應償信貸余額為6.85萬億元,同比增速約為23%,盡管相比前一年36.83%的增速有所放緩,但整體而言仍處于規模擴張階段。

具體到各大銀行,工商、建設兩家國有大行透支余額突破6000億元級別,招商、交通兩家股份制銀行突破5000億元級別,如下表所示:

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值得關注的是,無論是在發卡量,還是在透支余額方面位列末位的浙商銀行,其擴張速度卻大幅領先于其他銀行。就透支余額來看,其同比增長為165.32%,而其年度消費金額的同比增幅更是高達176.02%。

從透支余額占銀行個貸規模的比例來看,多家銀行信用卡透支(貸款)占個貸比重超30%,例如光大銀行38%、民生銀行32%等。

而觀察信用卡消費/交易金額,多家銀行亦表現不俗,例如以零售業務見長的招商銀行,憑借高達3.79億元的年度消費“戰績”位居所有銀行榜首,而交通銀行則以3.07億的年度消費額緊隨其后,具體如下圖所示:

 

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不良率攀升背后:2019年發展態勢如何?

個人消費金融近兩年發展勢頭比較猛烈,過度授信、多頭借貸成為了2018年持續的熱點話題。伴隨著發卡數量、授信總額與透支余額規模的擴大,其背后的風險也逐步流露出來。

受宏觀經濟變化趨勢等影響,多家銀行在2018年的信用卡不良率有所攀升,數據顯示,浦發銀行2018年不良率為1。81%,同比上升0。49%,中信銀行不良率1。85%,同比上升0。61%,而民生銀行在2017年不良率就已突破2%,截至2018年年底為2。15%。如下表所示:

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麻袋研究院分析認為,多家銀行信用卡不良率同步攀升的現象并不是偶然。一是會受到宏觀經濟下行影響,另外,有一些股份制銀行信用卡此前發展戰略較為激進,發卡量競爭呈現白熱化狀態,弱化風控作用后可能引入一些資質欠安、共債情況較為嚴重的客戶。

根據2017年年報數據,多家銀行當年新增發卡量出現井噴,例如民生銀行大增119%,工商銀行107%,中信銀行74%等。

也有部分銀行信用卡不良率較為緩和,例如招商銀行:同比不良率持平,以及交通銀行的集團不良率下降了0.32%。

事實上,自去年年底以來,多家銀行采纳了“降額、封卡”等手段,對潛在風險用戶實施了功能限制。另外,在已披露年報的銀行中,一些老牌國有大行在信用卡規模擴張方面也已經放緩法式,例如工商銀行年度新增發卡量僅為800萬。

麻袋研究院預測,宏觀環境的影響疊加行業因素影響下,2019年信用卡市場規模會繼續擴張,但增幅會有所回落。具體而言,今年信用卡市場的發展預計將呈現出三類特征:

一是聚焦場景化搭建,通過打造日常高頻場景的生態圈來擴大零售業務規模;二是加強科技應用,依托金融科技發揮其在信用卡使用中的賦能作用,例如客戶服務中的語音交互等;三是加強大數據、人工智能在風控流程中的參與度,通過精細化運營提升運作效率。

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