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助貸機構如何“別處逢生”:小微企業貸款全流程解析 - 金評媒

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  麻袋研究院  ·  2019-05-28 10:25
助貸機構如何“別處逢生”:小微企業貸款全流程解析	 - 金評媒 - 金評媒
作者: 麻袋研究院   

在監管“進一步緩解小微企業融資難融資貴問題“的政策推動下,銀行不斷加碼小微企業貸款服務。根據銀保監會統計數據,2019年一季度末,銀行業金融機構用于小微企業的貸款余額34.8萬億元,其中普惠型小微企業貸款余額9.97萬億元,同比增長24.7%。

為滿足小微企業貸款增加的政治任務,銀行可以選擇內部尋求突破或外部尋找合作伙伴。但內部客戶數據的積累及小微貸款風控體系的建設需要較長的時間,而與具有小微客戶資源優勢的外部助貸機構合作無疑是銀行當前最效率、最經濟的方式。

作為助貸機構,應如何利用金融科技及客戶資源優勢與銀行進行小微企業金融業務合作?本文將從當前外部環境及助貸機構的需求出發,分析小微企業貸款合作模式、合作銀行及增信模式的選擇。

一、外部環境

監管要求銀行實現小微企業貸款“兩增”横眉標,考核指標的完成情況與分支機構負責人考核和提拔任用掛鉤

今年3月,銀保監會發布《關于2019年進一步提升小微企業金融服務質效的通知》(以下簡稱“48號文”),要求銀行全年實現“普惠型小微企業貸款(指單戶授信總額1000萬元及以下小微企業貸款)較年初增速不低于各項貸款較年初增速,有貸款余額的戶數不低于年初水平”的兩增横眉標。

同時,由于中美貿易戰的負面影響,小微企業的生存壓力增大,監管將加大對小微企業的扶持力度,努力改善小微企業的融資難問題。預計,監管對銀行的小微企業貸款考核機制將延續至2020年,甚至更長。

 

二、行業內部困境

助貸業務回歸根源,不得接受銀行核心業務的外包,不得向借款人收取息費,助貸機構盈利模式受到挑戰。

2017年12月1日,監管機構印發的《關于規范整頓“現金貸”業務的通知》(以下簡稱”141號文“)明確了銀行業金融機構與第三方機構合作開展貸款業務的范圍,不得將授信審查、風險控制等核心業務外包。銀行業金融機構不得接受無擔保資質的第三方機構提供增信服務以及兜底承諾等變相增信服務,應要求并保證第三方合作機構不得向借款人收取息費。

同時,根據浙江銀保監局《關于加強互聯網助貸和聯合貸款風險防控監管提示的函》(以下簡稱“9號文”),銀行不得將授信審查、風險控制等核心環節外包,不克不及異化為單純的放貸資金提供方。聯合貸款的參與銀行應開發與業務匹配的風控系統,獨立開展客戶審查。

在141號文及9號文的影響下,銀行貸款業務中的信貸審核及增信業務都須由銀行自己完成,無放貸資質的助貸機構不得參與。在收費方面,助貸機構不克不及向客戶收取息費。

三、助貸機構戰略方向

銀行的客戶優勢在于大型企業等優質客戶,重新開發小微企業客戶,本钱過高,且效率不高。助貸機構的主要服務對象是小微企業和個人客戶,具有大量的小微企業客戶數據及完善的小微企業貸款風控模型,可以幫忙銀行進行初步的客戶篩選及評估,提升了銀行工作效率。所以,為滿足考核要求,銀行將更有意愿與有小微企業客戶資源的助貸公司合作開展小微企業貸款業務。

麻袋研究院建議,在當前監管政策布景下,助貸機構應從銀行的需求角度出發,滿足其扶持小微的政治要求,積極與銀行在客戶資源及金融科技方面合作開展小微企業貸款業務。

 

四、助貸機構切入小微企業貸款具體路徑

4.1貸款模式分析

采取全線上放款模式,助貸機構提供小微企業客戶資源(包含小微型企業、個體工商戶和小微企業主)和數據服務,并進行初步的客戶信息評估;銀行進行客戶信貸審查。

由于線下門店運營本钱高、業務員線下開展業務的合規風險大,助貸機構將線下業務逐漸轉移至線上是未來趨勢,而且根據48號文,監管支持銀行加強與互聯網、大數據的融合,探索全流程線上貸款模式。

在充分考慮經營及政策因素下,麻袋研究院建議助貸機構設計針對銀行合作的全線上的放貸模式及產品。

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4.2選擇合作銀行

横眉前市場上,銀行參與的放款模式主要包含:100%銀行放款;銀行與小貸公司、消費金融公司等其他資金方聯合放款。

我們根據48號文的考核要求,來分析助貸機構可選擇合作小微企業貸的銀行

1)大中型商業銀行:大型銀行、股份制銀行和郵儲銀行

監管要求5家大型銀行要充分發揮“頭雁”效應,實現“普惠型小微企業貸款余額較年初增30%以上”,對于2018年完成“兩增”考核横眉標及普惠型小微企業貸款余額超過10%的大中型商業銀行,可適度放寬考核要求,完成“普惠型小微企業貸款余額不低于年初水平,有貸款余額的戶數不低于年初水平”。

麻袋研究院統計了主要大中型商業銀行2018年的小微企業貸款余額及占比情況,并預測了根據監管考核要求,各銀行2019年需達成的普惠型小微企業貸款余額。

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由于大型國有商業銀行線下網點多,科技資源豐富,在實踐中較少與助貸機構的合作案例,所以麻袋研究院建議助貸機構優先選擇股份制銀行進行小微企業貸款業務合作。

2)地方性法人機構:城市商業銀行、民營銀行、大中城市農商行、村鎮銀行

監管對地方性法人機構的考核指標是:普惠型小微企業貸款較年初增速不低于各項貸款較年初增速,有貸款余額的戶數不低于年初水平。

農商行由于業務模式單一、科技創新能力較弱,盈利模式不豐富,亟需與外部機構合作,改變當前困境。但由于縣域及城區農商行跨區域經營受限,優先選擇大中城市農商行進行合作。2014年原銀監會發布的《加強農村商業銀行三農金融服務機制建設監管指引》將農村商業銀行分成縣域農村商業銀行、城區商業銀行及大中城市農村商業銀行。根據銀保監會2019年1月14日發布的《關于推進農村商業銀行堅守定位 強化治理 提升金融服務能力的意見》,縣域及城區農商行跨區域經營受到限制,但大中城市農村商業銀行不受此影響。

據銀行內部人士透露有16家大中城市農村商業銀行名單,包含:北京農商行、上海農商行、重慶農商行、成都農商行、深圳農商行、廣州農商行、天津農商行、武漢農商行、珠海農商行、東莞農商行、中山農商行、大連農商行、廈門農商行、青島農商行、天津濱海農商行、鷹潭農商行,但具體名單是動態變化的。2017年6月,原中國銀監會農村金融部通報了2017至2018年度第三次農村商業銀行標桿銀行評選結果,全國共有4家農村商業銀行入選大中城市標桿銀行

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民營銀行設立之初,就肩負著為中小微企業、“三農”提供金融服務的使命,但在實際運營中,對小微企業的扶持力度也是參差不齊。在48號文的考核機制下, 17家民營銀行也將更有動力發展小微企業貸款。

横眉前,已有多家具有金融科技及客戶數據優勢的助貸機構與銀行合作開展小微企業貸款,預計接下來將有更多助貸機構參與其中。

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4.3選擇融資擔保、保險公司等增信合作方

相比大型企業,小微企業風險、違約率高。前央行行長易綱在陸家嘴金融論壇指出,2018年3月末,小微企業貸款不良率2。75%,比大型企業高1。7個百分點。所以,在一般的助貸模式下,資金方通常會要求助貸機構對于信貸風險進行“兜底”,但隨著141號文等監管文件的出臺,該模式的合規風險加大,并逐漸被市場摒棄。所以從合規經營的角度考慮,融資擔保公司和保險公司的信用保證保險才是相對合適的方式。監管也要求銀行完善小微企業增信體系,加大“銀擔”、“銀保”合作力度。

麻袋研究院建議,為獲得銀行資金,助貸機構應與融資擔保公司及保險公司緊密合作,合作方式包含設立、收購融資擔保公司,與保險公司簽訂長期戰略合作協議。

助貸機構與保險公司及融資擔保公司的貸款增信模式選擇:

第一種模式:保險公司通過提供貸款保證保險或貸款信用保險產品的方式,為小微企業貸款本息提供全額保障。保險公司承保的信保業務有10倍的經營杠桿限制,但一般保險公司的凈資產水平較高,10倍的經營杠桿對保險公司的影響不大。

第二種模式:融資擔保公司為小微企業貸款本息提供全額擔保。融資擔保公司受到10倍經營杠桿的限制,如果服務小微企業及三農的在保余額及戶數滿足一定的監管要求,杠桿可提高至15倍。同時在經營區域方面,融資擔保公司跨省開展業務的,應當按季度向注冊地和業務發生地監管部門報告業務開展情況。

第三種模式:融資擔保公司與保險公司按比例對小微企業貸款進行聯合增信。横眉前陸金所平臺上有部分產品采取了該種增信模式,具體為保險公司、擔保公司分別依照借款人尚未償還的借款本息之和(包含但不限于本金、利息、罰息)的90%、10%比例向出借人提供還款保障。

第三種模式是現有增信模式的一種創新,采取聯合增信的方式很好的結合了保險公司和融資擔保公司在風險控制方面的優勢:融資擔保公司的引入可以參與貸款的各環節,如客戶審核、貸后管理等;同時,保險公司的參與很好的緩解了融資擔保公司的杠桿壓力。

 

助貸機構可以幫助銀行解決金融科技投入、完善小微客戶數據,銀行可以幫助助貸機構解決資金不足、資金本钱過高等問題,只有二者的協力合作,才能解決小微企業融資難、融資貴問題,完成小微企業貸款余額增加、貸款利率下降的監管横眉標。

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