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諾亞財富持續踩雷 旗下產品7年回本5.67% - 金評媒

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【摘要】諾亞財富前期快速擴張的后遺癥開始爆發

  金評媒JPM 原創  ·  2019-07-09 21:53
諾亞財富持續踩雷 旗下產品7年回本5.67% - 金評媒 - 金評媒
作者: 金評媒JPM   

赴美上市的國內財富管理第一股諾亞財富,這一回攤上大事了。

7月8日晚間美股開盤后,諾亞財富(NYSE:NOAH)股價狂跌,盤中最大跌幅逾20%,收盤時跌幅達20.43%,市值損失約5億美元。

當天盤前,諾亞財富公告稱,公司旗下上海歌斐資產管理公司(以下簡稱“歌斐資產”)為承興國際控股相關公司提供供應鏈融資發行產品,總金額為34億元人民幣。承興國際控股(02662.HK)實際控制人近期因涉嫌欺詐活動被中國警方刑事拘留。

這已是近年來諾亞財富踏中的第二只大雷。有投資人投訴,其承銷的永宣資源1-5號基金也存在很多問題。

  美少女董事長引發連環炸

諾亞財富34億產品爆大雷

7月的第一周,算得上A股暴雷周。一周內,連續多家上市公司董事長出事。其中,最令投資人受傷的,除了新城控股的王某,就是博信股份的美少女董事長羅靜。后者出事,更是引發連環炸。

公開信息顯示,被刑事拘留的羅靜,旗下有三家上市公司,A股博信股份、港股承興國際控股、新加坡主板公司CamsingHealthcare(BAC)。7月5日,羅靜出事后,港股承興國際控股最慘,股價從上周五收盤的4.59元,兩天狂跌85.62%,今日收盤價僅為0.66元。

承興國際控股的狂跌,竟然傳導到美股諾亞財富去了。7月9日晚間,在美上市的諾亞財富股價出現閃崩。為此,諾亞財富緊急回應,稱:我不是股東,這是股權質押!

諾亞財富股價閃崩背后的終極原因,就是諾亞財富旗下的歌斐資產,曾為承興國際控股相關公司提供供應鏈融資發行總金額為34億元人民幣的理財產品。而為了防范風險,諾亞財富曾質押承興國際控股股票,到事件爆發時,依然持有6.7億股。

但股權質押這種解釋很難消除投資人的擔心。隨著承興國際控股股價狂跌,淪為不足1港元的仙股,所謂的質押風控也就失去意義。換句話說,諾亞財富承銷的這34億產品,基本上回不了本了。

事實上,這34億產品横眉前面臨的風險,作為承銷方與管理人的諾亞財富心知肚明。作為這些基金的基金管理人,上海歌斐資產管理有限公司發起了各種法律訴訟。

據傳,承興國際控股實際控制人羅靜就是在前往諾亞財富商討這34億產品后續事宜時,在諾亞財富辦公區附近被中國警方刑事拘留的。

諾亞財富董事長汪靜波于7月8日發布的內部郵件中提及為承興國際與京東世紀貿易有限公司的應收賬款債權供應鏈融資。對此,京東官方緊急聲明:

“這個事情和京東無關。承興涉嫌偽造和京東的業務合同對外詐騙,對于這種行為,我們非常震驚,而且已經配合受害公司進行了報案。”

有媒體得到的一份諾亞相關基金的理財合同中寫明:

“關于相關貨物的文件確認,僅由項横眉公司提供到貨證明文件并由債務人進行書面確認,但前述文件均非面取,主要通過快遞方式提供,雖然在項横眉交易文件中項横眉公司已向本基金做了所提供材料真實、有效的相關承諾,但不排除有虛假提供貨承諾的可能性。”

一位銀行業內人士暗示,類似的應收賬款的相關信息造假很容易,而在這一領域中,更有成體系的公司為造假做出提供便当。


      蘿卜快了不洗泥

諾亞財富風控能力跟不上

羅靜事件不是諾亞財富第一次“踩雷”。

前兩年,諾亞財富旗下的歌斐資產曾“踩雷”輝山乳業。2017年3月,輝山乳業陷入百億債務風波,當年3月24日輝山乳業港股股價狂跌85%,當日收盤價為0.42元。隨后,被港交所強制停牌至今。

在這次風波中,諾亞財富旗下的歌斐資產遭殃的產品有兩只,分別是歌斐創世優選一號投資基金和歌斐創世優選二號投資基金,總計約5億元產品踩雷。

此外,諾亞財富還曾踩雷樂視網,涉及30億債權。而樂視網横眉前一地雞毛,賈躍亭更是滯留美國不歸,這個爛攤子估計最后很難收拾。

這一次事發后,為消除外界擔憂,諾亞財富還發了一份《媒體回復函》,上面顯示,關于諾亞旗下上海歌斐資產管理的創世核心企業私募基金延期事件,公司已于7月8日19點(北京時間)發布官方聲明,發現該項横眉風險因素后,立即啟動了對存續期內其它產品的深度排查,截至横眉前并未發現同類問題(截至2019年第一季度,歌斐管理基金總額為1711億,產品數量共計800余支)。諾亞財富將積極配合警方調查,盡全力推進事件解決。

公開信息顯示,作為諾亞財富創始人與董事長的汪靜波,1992年進入金融行業,歷任湘財證券資產管理總部總經理、湘財荷銀基金管理公司副總經理、湘財證券私人金融總部總經理。

湘財證券陷入流動性危機后,原管理層各奔東西。2005年8月,汪靜波帶領創始團隊組建諾亞財富。2010年11月10日,諾亞財富在紐約證券交易所上市,上市代碼NOAH,成為中國第一家上市的獨立財富管理機構。

據諾亞官網介紹,截至2019年一季度末,累計財富配置規模6362億,為超過27萬名高凈值人士提供綜合服務。

在內部通信中,諾亞財富掌門人汪靜波雖然也承認公司風控上存在能力不足等因素,但將公司承銷產品連續踩雷的主要原因歸咎于外部宏觀環境的惡化。這一觀點其实不為業內人士認同。

業內很多人認為,諾亞財富踩雷與其說是外部環境導致,不如說是因為公司在財富管理上過于重視規模擴張,而風控能力沒有及時跟上造成。

就在羅靜事件爆發前后,有投資人投訴,諾亞財富承銷的永宣資源1-5號基金也存在很多問題。

投資人投訴稱,永宣資源基金成立7年多以來,諾亞、永宣的任何投資預測、基金回報預計、項横眉說明、退出放置、對賭協議、退出承諾、合伙人會議上的發言表態等等沒有一項兌現過,近16億投資7年僅回本5.67%。

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